中金：維持快手-W(01024)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)89港元
2025-11-20 11:58
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：22.6
云財(cái)經(jīng)訊，中金發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，因快手-W費(fèi)用控制良好，上調(diào)25年Non-IFRS凈利潤(rùn)3%至206億元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)12.5/11.5倍25/26年Non-IFRS P/E。綜合考慮公司AI業(yè)務(wù)布局情況，維持跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)89港元(17/16倍25/26年Non-IFRS P/E)，上行空間40%。公司3Q25收入356億元，同增14%，Non-IFRS歸母凈利潤(rùn)49.9億元，GMV同增15%至3,850億元，整體符合該行預(yù)期。
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