中信建投：維持百濟神州“買入”評級，上調(diào)全年業(yè)績指引
2025-11-17 15:47
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：22.66
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云財經(jīng)訊，中信建投證券研報指出，百濟神州(688235)2025Q3業(yè)績超預(yù)期，產(chǎn)品收入13.95億美元(環(huán)比+7%)，GAAP凈利潤1.25億美元，同比扭虧；上調(diào)全年指引，同時公司大力推進(jìn)新一代自主研發(fā)管線產(chǎn)品的全球臨床布局和進(jìn)展。未來可以關(guān)注：2025H2索托克拉針對R/R MCL 的2期數(shù)據(jù)向美國和歐盟遞交加速批準(zhǔn)申請；2026H1啟動CDK4針對HR+/HER2- BC 的1L III期臨床；其他臨床管線POC數(shù)據(jù)的讀出。考慮到公司BTK 海外放量超預(yù)期，以及PD-1在歐盟、日本等其他國家上市放量，以及BCL-2、BTK CDAC、CDK4等重磅管線持續(xù)兌現(xiàn)帶來商業(yè)化進(jìn)一步兌現(xiàn)，維持“買入”評級。
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