香港證監(jiān)會公布跨境理財通優(yōu)化措施 促進參與機構(gòu)與客戶互動
2025-11-13 12:13
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：23.75
云財經(jīng)訊，香港證監(jiān)會今天公布跨境理財通試點計劃(跨境理財通計劃)的新優(yōu)化措施，以促進參與計劃的持牌法團(參與機構(gòu))與其客戶之間的溝通。主要安排包括：參與機構(gòu)現(xiàn)可向并非身處香港的南向通客戶取得一次性書面同意，有效期最長為一年，以便根據(jù)客戶的需要和所選產(chǎn)品種類向其解釋產(chǎn)品的資料；與參與機構(gòu)屬同一公司集團的內(nèi)地伙伴券商(伙伴券商)，可應南向通客戶的要求，安排與參與機構(gòu)在各自的業(yè)務所在地，以線上方式進行三方對話，讓參與機構(gòu)向其客戶解釋產(chǎn)品的資料；在取得南向通客戶的一次性書面同意后，參與機構(gòu)可向其客戶提供由伙伴券商擬備的個別投資產(chǎn)品研究報告。上述安排亦適用于北向通。
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