云財(cái)經(jīng)訊，中信建投研報(bào)指出，Meta周五發(fā)布公告，確認(rèn)將于2028年前在美國投資6000億美元，用于建造人工智能(161631)數(shù)據(jù)中心和人才招募等。此外，公司正在與各地的公用事業(yè)公司合作，獲取運(yùn)行數(shù)據(jù)中心所需的水電資源。公司表示，迄今為止已經(jīng)通過直接投資為美國各地電網(wǎng)新增15GW的能源。研報(bào)指出，當(dāng)下AI大模型的用戶滲透率仍較低，大模型帶來的算力投資方興未艾，投資的天花板可以很高。一方面，我們持續(xù)推薦AI算力板塊，包括北美算力產(chǎn)業(yè)鏈與國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈的核心公司；另一方面，我們也建議關(guān)注AI應(yīng)用板塊，包括端側(cè)AI的進(jìn)展，此外，我們也建議關(guān)注前期漲幅不大、未來可能改善的海纜及光纖光纜板塊，以及國內(nèi)外巨頭紛紛加碼的量子科技板塊。