東莞證券：維持寧德時(shí)代“買入”評級，業(yè)績保持快速增長可期
2025-10-22 14:13
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評估指數(shù)：20.11
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云財(cái)經(jīng)訊，東莞證券研報(bào)指出，寧德時(shí)代(300750)2025年前三季度歸母凈利潤490.34億元，同比增長36.20%；其中Q3實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤185.49億元，同比增長41.21%，環(huán)比增長12.26%。Q3鋰電池出貨量約180GWh，環(huán)比增長約20%，其中動(dòng)力電池出貨量占比約80%，電池單GWh盈利基本保持穩(wěn)定。2025年前三季度經(jīng)營現(xiàn)金流凈額806.60億元，同比增長19.60%，現(xiàn)金流保持強(qiáng)勁。截至2025Q3末貨幣資金達(dá)3242.42億元，同比增長22.51%。當(dāng)前產(chǎn)能飽和，資本開支率先同比大幅增長。隨著新增產(chǎn)能逐步釋放，公司市場份額有望進(jìn)一步提升。動(dòng)儲(chǔ)雙驅(qū)動(dòng)，鋰電池需求旺盛，公司是全球鋰電龍頭，擁有領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，盈利能力韌性足，隨著新增產(chǎn)能釋放市占率有望進(jìn)一步提升，業(yè)績保持快速增長可期，維持“買入”評級。
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