浙商證券：維持興業(yè)銀行“買入”評級，目標價25.82元
2025-08-29 14:23
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：20.82
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云財經(jīng)訊，浙商證券(601878)研報指出，25H1興業(yè)銀行營收、歸母凈利潤同比分別-2.3%、+0.2%，分別較25Q1改善1.3pc、2.4pc。驅(qū)動因素來看，得益于非息降幅收斂、減值貢獻加大。展望未來，隨著息差同比降幅收窄，預(yù)計興業(yè)銀行核心盈利動能將進入改善通道。利率來看，25H1活期、定期存款成本率分別較24H2下降13bp、19bp。展望未來，隨著25H2存款降息紅利的進一步釋放，預(yù)計興業(yè)銀行息差降幅將邊際收斂，息差對盈利的拖累將改善。得益于重點領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量的改善，預(yù)計興業(yè)銀行減值壓力有望逐步進入釋放通道，支撐盈利穩(wěn)中向好。維持目標價25.82元/股，對應(yīng)2025年P(guān)B0.66x，現(xiàn)價空間13%，維持“買入”評級。
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