大和：下調(diào)蒙牛乳業(yè)目標(biāo)價至22港元 仍維持“買入”評級
2025-08-29 14:22
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：20.74
云財經(jīng)訊，大和發(fā)表研究報告指，蒙牛乳業(yè)上半年收入按年下降6.9%，較市場預(yù)期低3%，而經(jīng)營利潤達到35億元，按年增長13%，比市場預(yù)期高9%。管理層指引全年收入將有中至高單位數(shù)下跌，全年經(jīng)營利潤率將按年持平。該行估算，意味下半年收入將按年下降6至7%，經(jīng)營利潤率將收窄至約8%，導(dǎo)致下半年經(jīng)營利潤按跌下約20%。由于渠道能力較弱，蒙牛正在將市場份額流失予伊利。該行維持蒙牛“買入”評級，目標(biāo)價由26.5港元下調(diào)至22港元。
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