華安證券：維持兆易創(chuàng)新“買入”評(píng)級(jí)，多領(lǐng)域齊頭并進(jìn)
2025-08-25 15:27
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：24.19
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云財(cái)經(jīng)訊，華安證券研報(bào)指出，兆易創(chuàng)新(603986)2025年上半年歸母凈利潤5.75億元，同比增長11.31%，對(duì)應(yīng)2Q25單季度歸母凈利潤3.41億元，同比增長9.17%，環(huán)比增長45.27%。受益于消費(fèi)類國家補(bǔ)貼政策的實(shí)施，消費(fèi)終端需求穩(wěn)步釋放，同時(shí)AI的發(fā)展持續(xù)拉動(dòng)PC、服務(wù)器、汽車電子等領(lǐng)域需求增長。Flash產(chǎn)品方面，2025年上半年，在消費(fèi)國補(bǔ)及第二季度消費(fèi)旺季等因素催化下，消費(fèi)領(lǐng)域需求增長明顯。同時(shí)，手機(jī)屏幕、AIPC及服務(wù)器中NORFlash存儲(chǔ)容量的不斷升級(jí)也拉動(dòng)了Flash業(yè)務(wù)收入的增長。傳感器芯片方面，公司在手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)深耕，營收同比保持相對(duì)平穩(wěn)。模擬芯片方面，公司原有模擬芯片收入實(shí)現(xiàn)同比超過4.5倍的增長，加之收購蘇州賽芯的影響，公司模擬芯片收入同比實(shí)現(xiàn)大幅增長。維持“買入”評(píng)級(jí)。
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