東方證券：維持萬華化學“買入”評級，目標價96.36元
2025-08-13 14:22
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：17.24
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云財經(jīng)訊，東方證券研報指出，萬華化學(600309)二季度業(yè)績環(huán)比持平，治理改善見成效。從單季度毛利看，25Q2為58.2億元，環(huán)比25Q1減少9.5億元。然而公司積極管控各項費用，使利潤總額僅減少1.85億元，歸母凈利基本持平。認為在公司經(jīng)營思路發(fā)生重大變化的情況下，一旦全球宏觀企穩(wěn)，MDI與TDI等產(chǎn)品受益于良好的行業(yè)格局有望率先出現(xiàn)反彈，成為公司以業(yè)績?yōu)閷虻牧己米ナ?，同時也能扭轉(zhuǎn)市場對于公司悲觀預期。由于萬華在其中的長期ROE和歷史成長性更為突出，維持15%估值溢價，對應25年22倍PE，給予目標價96.36元，維持“買入”評級。
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