大摩：華潤醫(yī)療上半年初步利潤遜于預(yù)期 予其“減持”評級
2025-08-05 13:06
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：21.46
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云財經(jīng)訊，摩根士丹利發(fā)表研究報告指出，華潤醫(yī)療發(fā)布今年上半年利潤警告，普通股股東應(yīng)占凈利潤預(yù)計按年下降20%至25%。若剔除與燕化IOT協(xié)議相關(guān)的2.1億元補償，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)利潤將按年下降55%至60%，低于市場共識和大摩的預(yù)估。大摩予華潤醫(yī)療目標(biāo)價3港元，評級“減持”。大摩指出，公司將利潤下降歸因于平均醫(yī)療保險每次就診費用減少，顯示各地區(qū)受DRG/DIP 2.0導(dǎo)致的報銷壓力加劇。大摩認(rèn)為這對其他依賴公共保險的醫(yī)院營運商，如海吉亞醫(yī)療、固生堂、錦欣生殖和愛爾眼科(300015)構(gòu)成負(fù)面影響。
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