民生證券：維持藏格礦業(yè)“推薦”評級，鉀鋰銅三輪驅(qū)動，成長空間大
2025-08-04 14:42
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：21.43
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云財經(jīng)訊，民生證券研報指出，藏格礦業(yè)(000408)2025H1歸母凈利18.0億元，同比+38.8%，單季度看，25Q2歸母凈利10.5億元，同比+37.2%，環(huán)比+40.9%。業(yè)績符合前期業(yè)績預(yù)告。其中，鋰Q2銷量環(huán)比增加，成本優(yōu)勢顯著；鉀Q2銷量大幅提升+價增本降，業(yè)績超預(yù)期；銅產(chǎn)量增加成本下降，單位盈利再創(chuàng)新高。鉀鋰銅三輪驅(qū)動，成長空間大，鹽湖提鋰成本優(yōu)勢顯著，巨龍二三期擴產(chǎn)項目如期推進，紫金入主，項目進度或超預(yù)期，預(yù)計公司2025-2027年歸母凈利35.6、60.8、79.3億元，對應(yīng)8月1日收盤價的PE為20、12和9倍，維持“推薦”評級。
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