東方證券：維持東鵬飲料“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)357元
2025-07-29 15:45
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：21.72
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云財(cái)經(jīng)訊，東方證券研報(bào)指出，25H1公司傳統(tǒng)大單品東鵬特飲和新品補(bǔ)水啦維持成長勢(shì)能，帶動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)營收107.37億元，同比增長36.37%。二季度來看，收入保持高增，但利潤增速略慢于收入增速，凈利率有所下滑。25Q2實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58.89億元，同比增長34.10%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤13.95億元，同比增長30.75%。我們認(rèn)為公司當(dāng)前仍然處于收入端跑馬圈地、加強(qiáng)渠道能力、構(gòu)建平臺(tái)型企業(yè)的關(guān)鍵期，適當(dāng)前置性投放費(fèi)用有望驅(qū)動(dòng)收入端長期更好地增長?？春霉緲?gòu)建平臺(tái)型綜合飲料企業(yè)，維持預(yù)測(cè)25-27年EPS分別為9.13、11.85和13.79元。維持FCFF估值法，測(cè)算公司股權(quán)價(jià)值1856億元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)357.00元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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