美好醫(yī)療獲華源證券買(mǎi)入評(píng)級(jí),呼吸機(jī)組件龍頭,業(yè)務(wù)拓展打開(kāi)成長(zhǎng)邊界
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美好醫(yī)療(301363)獲華源證券買(mǎi)入評(píng)級(jí),預(yù)計(jì)2024-2026年總營(yíng)收分別為16.83、21.08、26.55億元,同比增速分別為25.81%、25.26%、25.94%;預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為4.05、5.16、6.52億元,增速分別為29.35%、27.28%、26.32%。美好醫(yī)療(301363)為全球醫(yī)療器械企業(yè)提供定制化研發(fā)生產(chǎn)服務(wù),預(yù)計(jì)2024年收入端將重回快速增長(zhǎng)軌道。但存在單一大客戶風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
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