中泰證券--非金屬建材與新材料行業(yè)深度報告：大穩(wěn)小動貫徹逆周期投資思路
2020-03-17 10:27
來源: 互聯(lián)網
影響力評估指數(shù)：20
相關股票：
三棵樹 603737 1.14%
旗濱集團 601636 2.47%
華新水泥 600801 6.97%
塔牌集團 002233 1.46%
公元股份 002641 0.69%
北新建材 000786 1.02%
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【研究報告內容摘要】海外疫情擴散,多國貨幣寬松再啟動。國內穩(wěn)增長逆周期調節(jié)政策繼續(xù)發(fā)力(定向降準、農轉建審批權下放有望加快基建項目落地、穩(wěn)就業(yè)底線思維支撐基建擴張)。全國復工復產穩(wěn)步推進,水泥需求穩(wěn)步提升,各區(qū)域企業(yè)出貨量恢復至3-6成不等(華東、中南較好)。建議積極布局水泥行業(yè)龍頭,重點推薦海螺水泥、塔牌集團、華新水泥、天山股份、祁連山等。品牌建材龍頭企業(yè)集中度仍將快速提升(地產商集中度提升+精裝修占比逐步提升),B端優(yōu)于C端,短期開工強于竣工,防水和管材等行業(yè)有望受益于國際油價下行帶來的成本下降。建議持續(xù)重點關注北新建材、東方雨虹、蒙娜麗莎、三棵樹、亞士創(chuàng)能、偉星新材、永高股份、科順股份等.........
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